保险理财模块完善

2013-12-24

本次升级对11月升级的“保险理财”模块进行了丰富和完善,新增了投资账户深度资料,万能险利率排行,投资账户收益排行,保险产品比较等功能,完善了产品深度资料内容;另外针对所有的理财模块新增的导出Excel功能,便于用户导出分析。

保险理财-万能险利率排行

  1、 展示万能险利率排行及与同期定存差异信息;

  2、 设置检索条件可筛选用户关注的万能险产品;

  3、 支持字段排序,便于用户浏览。

  4、 点击“导出Excel”按钮,可导出数据。

保险理财-投资账户收益排行

  1、 提供保险理财产品投资账户区间收益排行信息展示;

  2、 支持按投资管理人、账户类型、投资类型、账户名称条件检索;

  3、 支持字段排序,便于用户浏览。

  4、 点击“导出Excel”按钮,可导出数据。

保险理财-产品比较入口

  1、 提供保险大全、投连险、万能险、分红险、银保产品节点保险产品比较入口(此处以保险大全页面为例);

  2、 勾选要比较产品前面的复选框,最多勾选四款产品;

  3、 点击“比较”按钮,弹出产品比较页面;

  4、 对比较页面的展示内容可进行显示操作。

保险理财深度资料-万能险结算利率

  1、 点击理财产品名称,弹出页面可浏览万能险结算利率数据;

  2、 提供产品查询入口,便于用户浏览;

  3、 设置利率区间,可浏览期间年结算利率和年定存利率走势;

  4、 支持字段排序,便于用户浏览。

投资账户深度资料-账户价格

  1、 点击投资账户名称,弹出页面可浏览具体保险产品投资账户价格每日变动信息;

  2、 提供账户名查询入口。

投资账户深度资料-收益分配

  1、 点击投资账户名称,弹出页面可浏览保险产品投资账户收益分配信息;

  2、 提供投资账户名查询入口。

投资账户深度资料-规模变动

  1、 点击投资账户名称,弹出页面可浏览保险产品投资账户历史规模变动情况;

  2、 提供投资账户名查询入口。

投资账户深度资料-结算利率

  1、 点击投资账户名称,弹出页面可浏览保险产品投资账户区间结算利率数据;

  2、 提供投资账户名查询入口。

理财模块-导出功能

  1、 银行理财,信托,私募,保险理财4个模块均新增导出Excel功能。

  2、 便于用户导出分析。

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